Exconvicto, divorciado, crápula y en las últimas, Billy Ray Schafer es un cómico de micrófono abierto que viaja en coche solo en una gira por clubes de comedia del sudoeste de EE. UU. Antaño un monologuista de éxito, habitual de los late nights de David Letterman o Jay Leno, deambula de tugurio en tugurio para acabar las noches borracho y drogado hasta perder el sentido en alguna habitación de hotel de mala muerte.