Francis Bacon, filósofo, político y escritor, es una persona ajena a la corte del rey Jacobo I. Es inteligente, pero no aristocrático; tiene ambición, pero no dinero. Por eso, cuando sus enemigos políticos forman una alianza mortal contra él, en torno al venenoso amante del rey, Robert Carr, Bacon no tiene más remedio que luchar para sobrevivir. Junto con la reina, quien ha sido relegada a un segundo plano, Bacon decide buscar a un joven seductor que pueda suplantar a Carr en la cama del rey.