Nino, hijo de guardia civil, tiene nueve años, vive en la casa cuartel de un pueblo de la sierra sur de Jaén, y nunca podrá olvidar el verano de 1947. Pepe el portugués, el forastero misterioso, fascinante, que acaba de instalarse en un molino apartado, se convierte en su amigo y su modelo, el hombre en el que le gustaría convertirse alguna vez.