Japón, 1890. Yamamoto Kiyoki es un joven artista que sueña con viajar a París para aprender las nuevas y fascinantes técnicas de los pintores impresionistas. Sin embargo, su padre, un artesano de máscaras tradicionales para teatro no, espera que Kiyoki honre la tradición familiar y se convierta en un verdadero maestro de este milenario arte.