Cuando la verdadera identidad de Emanuele de Zante es descubierta después de investigar una explosión en el Arsenal, no tiene más remedio que huir de Venecia. Redescubriendo su identidad judía se encuentra en el centro de una conspiración otomana para forzar una guerra contra Venecia. Viajando a Salónica y Constantinopla, junto con la ayuda de Yosef Nasi, ambos buscan establecer una patria judía en Chipre.