La ex-cazadora de brujas Elizabeth Grey se esconde en el magicamente protegido pueblo de Harrow. Ahora Lord Blackwell, el usurpador del trono de Anglia, le ha puesto precio a su cabeza. Tras el último encuentro entre ambos, Blackwell salió muy mal parado, pero su sed de poder crece y se hace más fuerte cada día. El nuevo rey se está preparando para ir a la guerra contra todos aquellos que osen resistirse a su voluntad, y eso incluye a Elizabeth y a las brujas y magos que ella considera sus aliados.