Tres jóvenes ambiciosos: un banquero, un pintor y un cura. ¿Qué podría salir mal? Leonardo da Vinci, un bastardo de doce años, deja atrás la campiña toscana para reunirse con su padre en Florencia con el sueño de convertirse en pintor. Francesco Salviati, también espurio y despreciado por su piel oscura, entrega su vida a la Iglesia Católica, con la esperanza de la salvación.