Durante el Tercer Reich, el joven Erik Holdermann es reclutado por el jefe mismo de la inteligencia alemana, Wilhelm Canaris, quien busca transformarlo en un asesino despiadado conocido como Cesare. Ambos se convertirán en una valiosa arma para el régimen nazi, pero al mismo tiempo aprovecharán su poder para socavarlo y ayudar a los judíos de Berlín.