A pesar de que Sam ha hecho lo imposible para dejar atrás el conflicto en Mission City y regresar a su rutina diaria, la batalla entre los Autobots y Decepticons, aunque un incidente secreto, ha instigado muchos cambios. El Sector 7 ha sido disuelto desde entonces y el agente Simmons (John Turturro), su miembro más leal, ha sido despedido sumariamente.