Elsa se va de vacaciones a Kenia. En el poblado donde su abuelo vive, en el corazón de la reserva de trabó, Elsa pasea y se divierte sobre el lomo de Billy, un pequeño elefante huérfano. Como Billy es muy travieso, hay quien quiere que se le encierre en un zoológico, pero...a Billy no le gusta vivir en cautiverio.