A CLARK LE PREOCUPA UNA DE SUS COMPAÑERAS DE CLASE, HEATHER FOX, LUCHADORA POR LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES QUE LLEGA HASTA EL EXTREMISMO. LOS GRANJEROS DE SMALLVILLE, Y LOS PROPIETARIOS DE COMERCIOS QUE VENDEN PIELES DE ANIMALES O ARTÍCULOS DE CUERO, HAN PADECIDO UNA EXTRAÑA SUCESIÓN DE ATENTADOS. LAS VÍCTIMAS SUFREN DAÑOS MATERIALES Y AGRESIONES FÍSICAS; PERO LO MÁS INSÓLITO ES QUE, SEGÚN CREE CLARK, HEATHER ADOPTA FORMA DE ANIMAL PARA LLEVAR A CABO ESTOS DELITOS. CUANDO FALTAN POCOS DÍAS PARA LA FERIA DEL CONDADO, CLARK ESTÁ SEGURO DE QUE HEATHER VOLVERÁ A ATACAR, SEGURAMENTE EN LA MISMA FERIA, Y TENDRÁ QUE PROTEGER DE CUALQUIER PELIGRO A LANA Y A TODOS LOS CIUDADANOS.