Sherlock Bones, el mejor detective camino del mundo, y su fiel compañera Jane Caston, están en un tren con destino a Paris cuando un famoso mago desaparece en medio de la noche. Caston sospecha que se ha cometido un crimen...pero nadie mas en el tren parece saber algo sobre el mago. ¿podrán Bones y Caston resolver el misterio antes de que sea demasiado tarde?