Rufus es un pequeño murciélago que vive en una cueva y sale a cazar insectos durante la noche. En cierta ocasión, Rufus ve una película y queda impresionado por los colores proyectados, así que decide pintar su cuerpo y salir por el día. Sin embargo, para su desgracia, es confundido con una mariposa y atacado por la gente.