La historia se desarrolla en París, donde una multitud se reúne para celebrar. Quasimodo gana un concurso de expresiones faciales más feas y se convierte en el Papa de los locos. Mientras tanto , la hermosa gitana Esmeralda baila en la plaza. Gringoire, un escritor, presencia a Quasimodo y Frollo intentando secuestrar a Esmeralda. Los asquerosos del rey rescatan a Esmeralda y capturan a Quasimodo.