Nadie quiere jugar con Lucy en su primer día de clases, así que la maestra la de unos gises de colores y Lucy comienza a dibujar animales en el patio. Ella no se das cuenta de que Zac y Yair sentados en una banca, la miran. poco a poco Lucy Zac y Yair superan su timidez y pronto se convierten en los mejores amigos mientras dibujan juntos.