El sultán Schariar, loco de celos por la traición de la mujer que amaba, todas las noches se casa con una doncella diferente, a quien mata al amanecer.
Ha llegado su turno a Sherezada, pero ella ha encontrado la fórmula para sobrevivir a la maldición del sultán: su imaginación que le permite narrar las aventuras más fantásticas.