María y su hermano Fritz, esperan ansiosos para abrir los regalos bajo el árbol navideño. Durante la celebración, María se encuentra con el Cascanueces, un muñeco mecánico que rompe nueces con su boca. Sin embargo, la verdadera sorpresa ocurre cuando los juguetes cobran vida y se enfrentan en una batalla campal contra el ejército de ratones. María se une a la lucha a favor del Cascanueces y así comienzan una aventura sin precedentes.