La magia más poderosa de una bruja está en su corazón. Un circo acaba de instalar su carpa cerca del bosque donde Lily vive con su abuela. La curiosidad de la brujita es tan grande que decide acercarse para conocer de cerca a los humanos. Ilusionada por descubrir los trucos del gran Mago Marconio, Lily asistirá a su espectáculo de magia... pero descubrirá un truco que no le gustará ni pizca. ¡La bruja Ring Ring acude de nuevo al rescate de un animalito indefenso!