Arianwyn ha conseguido par fin graduarse y vuelve al remoto pueblo de Lull como su nueva bruja oficial. Pero la felicidad dura poco. La magia oscura está haciendo que las criaturas mágicas huyan del Gran Bosque para refugiarse en el pueblo, y sus temerosos habitantes no están dispuestos a acogerlos. Además, Arianwyn tiene una misión secreta: recuperar un antiguo libro mágico perdido hace mucho en el Gran Bosque que podría ser la clave para acabar con la guerra en los Cuatro Reinos.