Morgana Winterberry pertenece a un antiguo linaje de brujos y Oz al clan de vampiros rival. Cuando sus respectivas familias se unen para intentar negociar la paz tras años de conflicto, las cosas no pueden salir peor: los vampiros acusan a los brujos de envenenarlos y emplear magia negra; después, hay una tremenda explosión mágica; el abuelo de Morgana desaparece, y para colmo puede accidentalmente que ella haya transformado a Oz en un gato…