Lila y Tom, dos gemelos muy especiales, un día comen una hierba misteriosa que los hace pequeños como ratones. A partir de entonces, pueden hablar con los animales del bosque y vivir aventuras increíbles. Llega el Carnaval y en el bosquecillo también lo celebran. Cada animal se disfraza de otra especie con barro, hojas y ramas. El grupo de animalitos invita a Tom y Lila a vivir un día de Carnaval con ellos.