En el mundo fantástico de Esseriel, Wynd tiene un secreto que delatan sus orejas puntiagudas: su sangre mágica, prohibida dentro de los límites de Tubervilla. Ahora, junto a Oakley, su mejor amiga; Thorn, el hijo del jardinero, y el príncipe Yorik, Wynd debe dar el siguiente paso en su peligrosa misión... mientras sus visiones siguen atormentándolo. El viaje de Wynd los llevará a sus amigos y a él al mar que rodea Esseriel y, más tarde, a lo más profundo del reino boscoso de las hadas.