En el verano de 1960, Carlos Castaneda es un estudiante de Antropología latinoamericano radicado en California. Imbuido de la lógica académica, busca información sobre plantas alucinógenas en el desierto mexicano. Cuando conoce a Don Juan Matus, un brujo de la tradición tolteca, poseedor de un conocimiento milenario, Castaneda se inicia en un largo y nada tranquilo aprendizaje. En sus encuentros, ve caer sus convicciones, se transforma a pesar suyo e ingresa al universo mágico del linaje nagual.