Después de borrar toda evidencia que le vincula a la muerte de Gustavo Fring (Giancarlo Esposito), Walter White (Bryan Cranston) vuelve a cocinar metanfetamina, iniciando una nueva operación en la que Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) se une a Walt y Jesse (Aaron Paul) como distribuidor; aunque desconfía de su proveedora de metilamina Lydia Rodarte-Quayle (Laura Fraser), una ejecutiva naviera de Madrigal Electromotriz GmbH, la compañía matriz de la cadena de restaurantes "Los Pollos Hermanos".