El aprendiz de brujo presenta a Mickey Mouse como un aspirante a mago que sobrepasa sus límites. El rito de la primavera cuenta la historia de la evolución, desde los animales unicelulares hasta la muerte de los dinosaurios. Dance of the Hours es un ballet cómico realizado por avestruces, hipopótamos, elefantes y caimanes. Night on Bald Mountain y Ave Maria ponen a las fuerzas de la oscuridad y la luz una contra la otra, ya que la fiesta diabólica se ve interrumpida por la llegada de un nuevo día.