La película comienza cuando las cigüeñas traen varios animales bebés a los animales del circo Casey Jr. Al día siguiente, mientras los animales del circo son transportados en un tren del circo, la elefanta Sra. Jumbo recibe a su cría del Señor Cigüeña. El bebé elefante se convierte rápidamente en el centro de las burlas de los otros elefantes debido a sus grandes orejas, y lo llaman "Dumbo".