En una base al norte de Alemania, un trabajador llamado Friedrich (Fred Armisen), está entregando códigos secretos hasta que se encuentra a un cachorro de cocker spaniel inglés fuera de su oficina, pero resulta ser una malvada gata sphynx sin pelo, disfrazada, llamada Kitty Galore (voz de Bette Midler). El sabueso de Friedrich, Rex (voz de Len Morganti), informa los hechos a una bulldog desde un cuartel secreto de agentes caninos.