En 1977, Pete, un niño de cuatro años de edad, está en un viaje por la carretera con sus padres cuando su coche voltea el lado de la carretera tratando de evitar atropellar a un ciervo.
Los padres de Pete mueren al instante, pero Pete sobrevive y es perseguido en el bosque por una manada de lobos, solo para ser rescatado por un dragón con la piel verde, ojos amarillos y enormes alas.