Un drama conmovedor de amor en tiempos de guerra sobre un hombre que encuentra el sentido de la vida. Endel, un fugitivo que se ve obligado a escapar de la policía soviética, regresa a su ciudad natal en donde se convierte en maestro de educación física, enseñando a un grupo de niños su mayor pasión: esgrima. Ahora Endel, perseguido por su pasado, tiene que decidir entre seguir con sus alumnos o salvar su propia vida.