Como cada verano, Olivia viaja en tren desde la capital hasta Salvatierra para pasar las vacaciones con su papá. La primera noche, Olivia escucha entre sueños el aullido de un lobo, pero cuando lo comenta con su papá y otras personas, le dicen que eso es imposible pues el último lobo que habitó los bosques de la región fue cazado hace muchos años.