Cada año, los habitantes del Protectorado ofrendan al bebé más pequeño del pueblo a la bruja que habita en el bosque para mantenerla alejada. Pero Xan es una bruja bondadosa que comparte su hogar con el sabio Monstruo del Pantano y un Dragón Perfectamente Diminuto. Perpleja ante el abandono de los bebés, Xan rescata a los pequeños y los lleva a vivir con alguna familia amorosa en los poblados del otro lado del bosque.