Alguien está decidido a destruir la Granja Groosham hace un año, David Eliot hubiera estado feliz de que desaparecieran su escuela y sus repugnantes maestros. Pero ahora, David está compitiendo para ganar el Grial Oculto, un tazón con poderes mágicos que se le entrega al rnejor alumno; Vincent King, el nuevo compañero, ha c omenzado a desafiar su liderazgo y una serie de accidentes sospechosos acortan en forma alarmante la brecha entre los dos.