En la víspera de Navidad en el Londres victoriano, Benjamin Stahlbaum les da a sus hijos Louise, Clara y Fritz los regalos que su esposa Marie les había reservado antes de morir. Clara recibe una caja con forma de huevo que no puede desbloquear, junto con una nota que dice "Todo lo que necesitas está dentro". La familia va a una fiesta de Nochebuena, organizada por el padrino de los niños y el hábil ingeniero Drosselmeyer.