Cada otoño, John Pentecost regresa a la granja de Lancashire donde creció para ayudar a bajar las ovejas del páramo. En general, muy pocos cambios acontecen de ordinario en el Valle de Briardale, pero este año las cosas son diferentes. Como de costumbre, el Gaffer, su abuelo, vuelve a trazar las líneas divisorias del pueblo con lápiz y papel, pero también mediante la evocación de cuentos populares, historias familiares y rituales comunitarios intemporales que mantienen a las ovejas a salvo del Diablo.