En 1993, el alcohólico ejecutivo de publicidad Joe Doucett (Josh Brolin) echa a perder una reunión con un cliente potencial, Daniel Newcombe (Lance Reddick), por coquetear con su novia. Después Joe se emborracha y va a un bar propiedad de su amigo Chucky (Michael Imperioli), que le niega la entrada por encontrarse tan mal. Joe se queda afuera en la lluvia con un juguete que había comprado para el tercer cumpleaños de su hija cuando ve a una chica asiática con un paraguas amarillo, con la cual termina pasando la noche.